因市场需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēn分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导g)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制(分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导zhì)器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全(quán)球(qiú)第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是(shì)持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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