因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研(yán)发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需(xū)求切入该细分(fēn)领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等(děng)消(xiāo)费(fèi)类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金，不过(gu推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释ò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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