近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国内酒店(diàn)、景(jǐng)区(qū)门票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票(piào)预(yù)订数(shù)据看，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人次(cì)，或(huò)成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数(shù三件套是哪三件)据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房产生的(de)平(píng)均实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求更是火爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预(yù)期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期(qī)也增长近三件套是哪三件200％。今(jīn)年(nián)五(wǔ)一也是(shì)出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人(rén)员可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策(cè)放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续(xù)刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航(háng)将运(yùn)输(shū)旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民航局(jú)当(dāng)时(shí)预计(jì)旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进(jìn)一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报(bào)的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家(jiā)。从目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行业一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一(yī)的(de)数(shù)据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)三件套是哪三件16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票(piào)房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年(nián)五一档期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显。

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