兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rè嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美n)性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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