金融界5月30日(rì)消息，成都市气象台(tái)5月30日(rì)10时20分发布高(gāo)温橙色预警信号(hào)：预计成都市武侯(hóu)区(qū)、锦江区、青羊区、成(chéng)华(huá)区、金牛(niú)区、青(qīng)白(bái)江区、高新南区(qū)、高(gāo)新(xīn)西区(qū)和(hé)东部新区的所有乡镇（街(jiē)道）未来24小时内(nèi)最高(gāo)气温将升至(zhì)35℃以(yǐ)上。

　　近期，国内(nèi)各地气温逐步上升，据(jù)上海(hǎi)气(qì)象(xiàng)局(jú)官微29日下午(wǔ)消息，13时09分(fēn)，徐家(jiā)汇站气温36.1℃，打破了百年来的五月气(qì)温最高纪(jì)录，之前最高(gāo)纪录是35.7℃，分别(bié)出现在(zài)1876年(nián)、1903年、1915年(nián)和2018年。

　　针对今(jīn)年夏季天气形势(shì)，国家气(qì)候(hòu)中心首席预(yù)报员高辉近日表(biǎo)示，结合去(qù)年(nián)天气情况对比分析，在高温持(chí)续的(de)时间长度(dù)、峰值强度(dù)、高温范(fàn)围及极端40℃以(yǐ)上高(gāo)温所覆盖(gài)的(de)城(chéng)市(shì)等方面，预计今(jīn)年夏季高温情况(kuàng)要弱于去年，但今年的高温时长、高温范(fàn)围(wéi)与常年夏季相比(bǐ)还是要偏多(duō)的。目(mù)前，随着(zhe)夏季高温将至，有分(fēn)析指出，家电、啤酒等多个行业也(yě)有(yǒu)望获得提振。

　　高温(wēn)效应刺(cì)激电(diàn)力股近日表(biǎo)现持续活(huó)跃，恒盛能源5连(lián)板，世茂能源4天3板，西昌(chāng)电(diàn)力(lì)涨(zhǎng)停，桂东(dōng)电力盘中触及涨停，杭州热电、新中港、乐(lè)山(shān)电(diàn)力等跟涨(zhǎng)。

　　同时，当(dāng)下也是(shì)工业用电(diàn)高(gāo)峰期，叠(dié)加高温天(tiān)气居民(mín)对空调、冰柜(guì)等制冷(lěng)设备的需求激增，导致电网(wǎng)负荷不断(duàn)攀升。面(miàn)对用电负荷(hé)大幅增长的趋势，各地(dì)区(qū)各(gè)部门采取多(duō)项举措，全力保障民生和重(zhòng)点用能单位用电(diàn)。

　　5月27日，据(jù)国(guó)家统计局数据显示，电气水行业利润(rùn)持续快速(sù)增长。4月份，电力、热力、燃气及(jí)水生产和供应(yīng)业利润同比增长(zhǎng)36.5％，增(zēng)速(sù)较3月份加快8.9个百分(fēn)点。其中，随着经济运(yùn)行向好，用电需求增(zēng)加(jiā)，电力生(shēng)产(chǎn)持续(xù)加快，带(dài)动(dòng)电力行业利润增长(zhǎng)45.3％；燃气(qì)生产和供应业、水的生产和供应(yīng)业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸安(ān)研报指出，受到上年同期低基数扰动，电(diàn)力行业利(lì)润呈(chéng)现高增，剔除基(jī)数影(yǐng)响后实际(jì)利润仍有修(xiū)复空间(jiān)，当(dāng)前现货煤价(jià)显著下行(xíng)，电力行业盈利(lì)有望维持高增，预计仍有上行空(kōng)间。此外，5月(yuè)22日南方电(diàn)网最(zuì)高(gāo)负荷年内首次突破(pò)2亿(yì)千瓦，较2022年提前，南方区域(yù)用电(diàn)负荷创年内新高，电力供(gōng)需紧张(zhāng)，支撑性电源价值(zhí)凸显(xiǎn)。维持(chí)行业“增(zēng)持(chí)”评级，能源转型机遇(yù)期，把握成长与价值双重主线(xiàn)。

　　开(kāi)源(yuán)证券近日(rì)研(yán)报(bào)指出，4月社(shè)零数据(jù)向(xiàng)好，啤酒(jiǔ)可(kě)能受到(dào)高(gāo)温催化。2023年初至今(jīn)东、西太平洋沿(yán)岸(àn)多地出现历史(shǐ)最(zuì)热气温，根(gēn)据(jù)以往(wǎng)厄尔尼诺影响来看，高温少(shǎo)雨天气持续(xù)时间(jiān)大大超出(chū)以往。从食品饮料板块来(lái)看，啤酒、饮料最受益高(gāo)温天(tiān)气，需(xū)求呈现明显正相关。啤酒行业需求仍处于高景气(qì)度，叠加餐(cān)饮复(fù)苏(sū)和(hé)场景修(xiū)复，啤酒(jiǔ)呈(chéng)现量价齐升趋势。

　　此外，国信证券近日也研(yán)报指出，高(gāo)温天气来袭，空调销售与夏日(rì)高温密切相关。4月我国空调内销(xiāo)量增长30％，延续高(gāo)景(jǐng)气表现。5月(yuè)以来，我国南北方多地出现高温(wēn)天气(qì)，有望(wàng)持续拉(lā)动(dòng)空调(diào)内需。此外，4月(yuè)住宅(zhái)地产数据加速修复，累计竣(jùn)工面(miàn)积增长19％，有望(wàng)支撑大电(diàn)需求回暖。

　　此外，近日世界气象组织通报称(chēng)，未(wèi)来几个月导致全球升温的厄尔尼诺现(xiàn)象将卷土重来(lái)。同时，美(měi)国气候预测(cè)中心（CPC）近(jìn)日也(yě)宣布，今年8月厄(è)尔尼诺现(xiàn)象（太平洋(yáng)暖(nuǎn)期）出现(xiàn)的可能性超过90％。随着厄(è)尔尼诺风险(xiǎn)增(zēng)大，全球(qiú)农产品(pǐn)供应不确定性增加，有分析指出，此次(cì)白糖价(jià)格(gé)的上涨，也受到其预期影响，尤其(qí)是厄尔尼诺可能影响(xiǎng)较大(dà)的印度(dù)及泰国等国，或(huò)造成食糖减产。

　　而对(duì)于其他农产品(pǐn)方面，民生(shēng)证券(quàn)近日研报(bào)指出：

　　1）棉花：棉花主产国(guó)是美国、印度和(hé)中(zhōng)国(guó)，对(duì)比历史上主(zhǔ)产国(guó)的单产数(shù)据，厄(è)尔尼(ní)诺(nuò)对单产的(de)影响，印度＞美国＞中国(guó)。我国(guó)棉花产(chǎn)区集中(zhōng)在新疆，厄尔尼诺则主要影响长(zhǎng)江流域，故其对(duì)我(wǒ)国棉花生长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉(yù)米最(zuì)大主产(chǎn)国为美国，历史上(shàng)的厄(è)尔尼诺峰(fēng)值期(qī)大多不是美(měi)国玉米的播种及(jí)生长期，不易(yì)波及玉米产量。

　　3）大豆：大豆(dòu)主产(chǎn)国(guó)是美国、巴西和阿根廷，在发(fā)生厄(è)尔尼(ní)诺的年份(fèn)，美(měi)国大豆种植区将带来充沛降(jiàng)雨，巴西(xī)和阿根廷干旱情况将会有所缓(huǎn)解，美国、巴(bā)西和阿根廷的(de)大豆丰产概率较高。

　　对于可关注的方向(xiàng)上，民生证券近日研报(bào)指出(chū)，预计厄尔尼(ní)诺今年发生概(gài)率(lǜ)上坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸升，对于白糖、棉花的影响大于(yú)玉米和大(dà)豆，可以重点关注软商品种植业，关(guān)注白糖及棉(mián)花相关公司。玉米和(hé)大豆库(kù)销比处于底部向上恢复通道，供(gōng)应逐渐宽松，价(jià)格趋势向(xiàng)下，有利于饲料企业降低成(chéng)本(běn)，饲(sì)料生产相关企(qǐ)业有(yǒu)望受益。

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