在持(chí)续(xù)已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相(xiāng)推出(chū)的大(dà)模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报(bào)道指出(chū)英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯片(piàn)需求明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截至今年(nián)4月上(shàng)半月，其5个月价格累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英(yīng)伟达GPU交货周期也(yě)被(bèi)拉(lā)长(zhǎng)，之前拿货周期大(dà)约(yuē)为一(yī)个月，现在(zài)基(jī)本都需要三个月或更(gèng)长。甚至，部分新订单“可(kě)能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前(qián)，在这(zhè)一情形之下，众(zhòng)多客户也不(bù)得(dé)不“勒紧腰带(dài)”。上述文(wén)章(zhāng)指出，国内可用(yòng)于训练(liàn)AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当吃紧(jǐn)，一些云服务厂(chǎng)商(shāng)已(yǐ)严格限制内(nèi)部使用这些先进(jìn)芯(xīn)片，以将其保留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事情(qíng)在微软内部也早已发生。3月已有(yǒu)外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器(qì)硬(yìng)件短(duǎn)缺的(de)窘境，不得不(bù)对AI硬(yìng)件资源采取“配额(é)供给”机制，限制(zhì)公司内部(bù)其他AI工(gōng)具开发(fā)团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出(chū)，实(shí)际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价(jià)格(gé)，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但(dàn)反映到(dào)市(shì)场则有一定的(de)滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点(diǎn)，更(gèng)放(fàng)大(dà)了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周期也(e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数yě)受(shòu)到了连带(dài)的影响(xiǎng)，导致(zhì)市场(chǎng)上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数(zài)海外电商平台上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超(chāo)过(guò)4万(wàn)美(měi)元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求量仍(réng)在(zài)持续攀(pān)升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每(měi)3~4个月就要翻一倍，资金也需(xū)要通过指(zhǐ)数级(jí)增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其中在训练端，以目前(qián)主流的(de)训(xùn)练端GPU英(yīng)伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训(xe的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数ùn)练(liàn)端GPU需求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在(zài)推理(lǐ)端，以目前英(yīng)伟达用于(yú)推(tuī)理端计算(suàn)的A10测(cè)算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市(shì)场规(guī)模预计(jì)分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内(nèi)人士也(yě)表示，AI大(dà)模(mó)型训(xùn)练成本之一是基础算力，大(dà)概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的A100才能(néng)基本满足要求，如果价格持续上涨，无(wú)论(lùn)是互联网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还是创业新贵，要(yào)追加的投入都(dōu)可能(néng)远超当(dāng)初。

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