财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交(jiāo)易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨(jù)头中国(guó)石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关(guān)注(zhù)度(dù)持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后(hòu)将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能(néng)起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值(zhí)有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频(pín)生成(chéng)模(mó)型或进一(yī)步人次是指什么，人次是单位吗推动多模态大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关注(z人次是指什么，人次是单位吗hù)ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资本布局关注能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国(guó)资(zī)云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示范企业名单(dān)对应的上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得(dé)关注。

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