昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡(xī)接近就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双方在可自(zì)由支配开支方(fāng)面的分(fēn)歧(qí)仅为700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人(rén)士和(hé)另一名了解(jiě)谈(tán)判情(qíng)况的人士称(chēng)，最终(zhōng)可能(néng)达(dá)成的不会是一份长达数百页(yè)、可(kě)能(néng)需要立法者花几(jǐ)天(tiān)时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投票(piào)的法案(àn)，而(ér)是(shì)一份包(bāo)含几个关键数字(zì)的精(jīng)简协议(yì)。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代(dài)表将敲定(dìng)可自由支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但让议(yì)员们在未来几个(gè)月通(tōng)过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额(é)的(de)27％。其中大(dà)约一(yī)半(bàn)用于(yú)国防，一(yī)些议员表示不应(yīng)该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六个月(yuè)来首次面对面会(huì)议不太可能采(cǎi)取新的措(cuò)施。当(dāng)前的任(rèn)务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推(tuī)动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的(de)价格反(fǎn)映了(le)市场对全(quán)球宏观经(jīng)济(jì)形(xíng)势(shì)的(de)评估。美(měi)国加息阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交易员(yuán)们完全押(yā)注美联储会在(zài)6月或7月的某次会议(yì)上再度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点，这(zhè)代表市(shì)场(chǎng)认为(wèi)接下来两次(cì)会议中美联储(chǔ)肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂(guà)钩的(de)掉期合约显示(shì)消化了约14个基点(diǎn)的加(jiā)息预(yù)期，由于美联(lián)储加(jiā)息规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史(shǐ)新(xīn)高，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大关(guān)一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九(jiǔ)家市值突破1万(wàn)亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中(zhōng)英(yīng)伟(wěi)达(dá)市(shì)值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近(jìn)2000亿(yì)美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达(dá)创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的(de)市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新的财(cái)报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后(hòu)每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期(qī)0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第(dì)二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场预期(qī)的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局(jú)AI的热(rè)潮(cháo)中(zhōng)获得的利益远超人们预(yù)期(qī)。英(yīng)伟达生产极度复杂的(de)人工(gōng)智(zhì)能(néng)计算任1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆全(quán)球的(de)ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的(de)芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以(yǐ)来(lái)新低(dī)

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半年(nián)多以来新低(dī)。截(jié)至5月25日(rì)下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至(zhì)23点收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近期(qī)再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投研(yán)中心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄科在接(jiē)受期货(huò)日报记者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对(duì)于政府债务上限问题仍(réng)没有达(dá)成一致，随着截止(zhǐ)日期临(lín)近，市场各方的避险观望情(qíng)绪较为明(míng)显；而从美(měi)联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除接下(xià)来继续加息的(de)可(kě)能性，当前(qián)美联储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格(gé)普遍形成(chéng)一定压(yā)力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低于市(shì)场，市(shì)场担(dān)心经济复(fù)苏的后劲不足(zú)，也导(dǎo)致与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也(yě)并无利多因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现货市场表现来看，虽然(rán)目前铁水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随(suí)着(zhe)成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有(yǒu)很强的(de)减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢(gāng)厂复(fù)产的情况下，本周(zhōu)钢联螺(luó)纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产不(bù)及预期以及(jí)原料成(chéng)本持续(xù)下(xià)移导致钢价(jià)下方(fāng)支撑(chēng)走(zǒu)弱(ruò)；而当前(qián)国(guó)内钢材需求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力的(de)情(qíng)况(kuàng)下，钢材价格不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研(yán)究主管(guǎn)翟贺攀(pān)对记(jì)者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的负(fù)向循环(huán)，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材(cái)下游需求恢复距离此前预期有(yǒu)较(jiào)大差(chà)距(jù)，叠(dié)加今年年初(chū)以(yǐ)来市场(chǎng)对(duì)下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市(shì)场(chǎng)供需(xū)阶段(duàn)性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁原(yuán)燃(rán)料进口规(guī)模又出现明显增长，同时预期中的(de)下半年的粗(cū)钢产量平控政策也进(jìn)一(yī)步(bù)压低(dī)了(le)钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表观(guān)消(xiāo)费量均值(zhí)为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期(qī)增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的问题来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的(de)问题：一是高炉(lú)减(jiǎn)产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需可(kě)能(néng)会大(dà)幅下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表现(xiàn)一(yī)直低(dī)于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格(gé)底部(bù)是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来(lái)国内政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则(zé)板材供(gōng)应压力会明显增加，产量也(yě)面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策(cè)不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据(jù)公布后(hòu)，在此之前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部(bù)的(de)确(què)立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石非澳(ào)巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条(t1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一(yī)定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动，从而(ér)改善市场对于后期供(gōng)需平衡的预(yù)期。不过，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲(chōng)击之(zhī)下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力(lì)煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策尚(shàng)未执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的(de)负向循环，或(huò)将令(lìng)铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商(shāng)品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌(diē)回至2020年(nián)5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期的(de)价(jià)格区(qū)间有利于(yú)行(xíng)业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来自政策面和(hé)市场力量(liàng)的供应压(yā)减速(sù)度加快、稳(wěn)经济政策效果或(huò)将在下半年(nián)显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢复至今年(nián)4月中旬之(zhī)前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较(jiào)低，因此在后(hòu)续进入(rù)减(jiǎn)产期间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌(diē)一旦出现企稳，那(nà)么(me)低价可能(néng)会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶(jiē)段反弹。

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