财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处(chù)于(yú)震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分(fēn)板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的(de)十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为(wèi)应用(yòng)端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年(nián)初至今(jīn)市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上一轮(lún)行(xíng)情催化主要集中于大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布(bù)，其中(zhōng)办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预(yù)计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场景生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步推动(dòng)多(duō)模(mó)态大模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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