本轮新股中，中科飞测未(wèi)来(lái)国产替代空(kōng)间比(bǐ)较(jiào)大，可以适当(dāng)关注一下(xià)，德(dé)尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公(gōng)司，但也有(yǒu)问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主(zhǔ)研发、原创设(shè)计、自有(yǒu)生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕(rào)高(gāo)速成长的新(xīn)兴家电消费品(pǐn)类(lèi)，针对(duì)不(bù)同市(shì)场定位、目标客群和经营模式(shì)，形成了成熟(shú)的品牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌(pái)包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类(lèi)型包(bāo)括家居两只小白兔在衬衫里抖来两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃抖去，老师两只大兔子来回晃环境(jìng)类(lèi)、水健(jiàn)康类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带(dài)货起家(jiā)，薇(wēi)娅也(yě)有持股，但(dàn)公司主(zhǔ)要产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较(jiào)低，而(ér)自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专(zhuān)业(yè)的信息(xī)技术(shù)服务(wù)商，通过自主开发技术平台及搭建服(fú)务网络，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联(lián)网(wǎng)公司、高速集团等拥有众多个人用户的大(dà)型企(qǐ)业客户提(tí)供用户增(zēng)值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客(kè)户主要(yào)是(shì)平(píng)安，以前是移动，业务重心也转向了毛利(lì)率更低的车主信息服(fú)务(wù)，没看(kàn)到(dào)核(hé)心竞争力，保险行业低迷，公司(sī)业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰(jié)思从事(shì)内镜(jìng)微(wēi)创诊疗(liáo)器(qì)械(xiè)的研发、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主要产品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前身系(xì)成立(lì)于2010年12月(yuè)的安杰思(sī)基因(yīn)。由(yóu)达(dá)安(ān)基因和(hé)章贤骏分(fēn)别出(chū)资600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设(shè)立初期公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业务的独立性(xìng)、与达安基因业务的关联性及为了(le)不同业务板块的更好(hǎo)发展，安(ān)杰思(sī)决定专注于(yú)从事(shì)内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器(qì)械(xiè)业务并停(tíng)止PCR业务的(de)发(fā)展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和(hé)研发实力远不(bù)如同(tóng)行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价(jià)格不断(duàn)下滑，不过由于体量小，国产替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股(gǔ)份有限公司(sī)成(chéng)立于2014年，公(gōng)司(sī)是一家国(guó)内领(lǐng)先的高端(duān)半导(dǎo)体质(zhì)量控制(zhì)设备公司，自成(chéng)立以来始终专注于检测和量测(cè)两大类集成电路专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产(chǎn)品主要包括无(wú)图(tú)形晶圆(yuán)缺(quē)陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维(wéi)形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜(mó)厚量测设备(bèi)系(xì)列等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程(chéng)的集(jí)成电路制造产线。国内(nèi)半(bàn)导体(tǐ)检测(cè)与量(liàng)测设(shè)备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本(běn)被(bèi)国际(jì)巨头垄断，国(guó)产化率(lǜ)约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企(qǐ)业，远超行业第二(èr)和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润(rùn)基本没有(yǒu)，且存货越来越多(duō)，短期看半导体行(xíng)业周(zhōu)期向下，但公司(sī)所(suǒ)处行(xíng)业国产(chǎn)替代空间(jiān)较(jiào)大，未来(lái)仍会有(yǒu)发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以(yǐ)三明治复(fù)合材料为基础(chǔ)，通过轨(guǐ)道(dào)交通和(hé)建筑装饰两大领(lǐng)域实(shí)现产品应用的高新技(jì)术企业。公司的业务主(zhǔ)要(yào)为轨道交通业务(wù)及(jí)建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通(tōng)车(chē)辆(liàng)内(nèi)部(bù)装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品备件(jiàn)和(hé)车载乘客信息系统(tǒng)；在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部(bù)装饰公(gōng)司，下游房地产(chǎn)和轨道交(jiāo)通行业(yè)未来景气度都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主营(yíng)业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定(dìng)杆等(děng)研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹(dàn)簧行(xíng)业(yè)40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业(yè)、浙(zhè)江省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公(gōng)司(sī)是(shì)中国(guó)弹簧(huáng)行业(yè)知名(míng)度较高的(de)弹簧及相关产品的制造企业，其综(zōng)合实力(lì)位列(liè)国内弹簧行(xíng)业排名(míng)前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市占率国内(nèi)也就排第三(sān)，下(xià)游汽车行业(yè)周(zhōu)期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐观(guān)，就是一个门槛不高的传统制造业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬(yìng)件一体(tǐ)化综合解决方案提供商，主要产(chǎn)品分(fēn)为病房智能通(tōng)讯交互(hù)系(xì)统及门(mén)诊服务(wù)交互系统两大类(lèi)别，是该公司(sī)主营业务收(shōu)入的(de)重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病(bìng)房交互，没什(shén)么技术门槛(kǎn)的软硬件行(xíng)业，公司(sī)规模不大(dà)，竞争力一(yī)般，不关注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家(jiā)专注于高性(xìng)能(néng)模拟及数模混合芯片研发(fā)和销售(shòu)的集成电路设计企业，主要产品为无线(xiàn)充电系列产品和LED照(zhào)明驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电(diàn)芯(xīn)片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯(xīn)片(piàn)。目(mù)前(qián)，美芯(xīn)晟(chéng)能够为客户提供(gōng)超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用(yòng)于(yú)通(tōng)信(xìn)终端、消(xiāo)费类电子、照明应用及智能(néng)家居等众多(duō)领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不算太高的芯片行业，下(xià)游主要(yào)是LED行业，22年开始行(xíng)业景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非(fēi)利润(rùn)下滑，至(zhì)于无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而且(qiě)占比比较(jiào)低(dī)，依赖单一客户，面对竞(jìng)争也非常激烈(liè)。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注了(le)。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集(jí)团(tuán)直(zhí)接控股(gǔ)的大型专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化(huà)服(fú)务公司，实际控(kòng)制人(rén)为国务院国资委(wěi)。公司在支撑航(háng)天信息化建设的过程中(zhōng)，以神通(tōng)数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件(jiàn)）、信息技(jì)术服务（金审(shěn)信(xìn)息化(huà)服务、商密网云服(fú)务、信息化(huà)运维服务）和信(xìn)息系统集(jí)成(chéng)（主要面向航(háng)天及党政军领域）等三(sān)大(dà)主营(yíng)业务(wù)，是我国航天及(jí)党政(zhèng)军领(lǐng)域的软(ruǎn)件和信(xìn)息化服(fú)务(wù)龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营毛利率(lǜ)非(fēi)常(cháng)低，软(ruǎn)件产品基本没(méi)什么竞争(zhēng)力(lì)，利润(rùn)基本没有，完全(quán)依靠(kào)补贴(tiē)，完全(quán)靠政府(fǔ)采购和政(zhèng)策强推(tuī)，这(zhè)类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个(gè)人建议不(bù)要浪费(fèi)精力了。

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