关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施(shī)遭到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社(shè)交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者(zhě)分享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季(jì)报。报告期(qī)内(nèi)，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干(gàn)旱(hàn)天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材(cái)料成本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前(qián)有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈(shěn)阳(yáng)和(hé)廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多款预(yù)制菜在(zài)线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全(quán)满足套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具损益的(de)影响，因此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期(qī)货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易(yì)的与(yǔ)公司及(jí)下属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米(mǐ)、花(huā)生等品(pǐn)种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能释放(fàng)、原料(liào)回落(luò)、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利(lì)好因素影响，道道(dào)全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的(de)加工成本。然而零(líng)售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上涨幅度(dù)却不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也(yě)不例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司(sī)的采购(gòu)及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng2024年房价会继续下跌吗)，道道全的主要原料综合(hé)采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将(jiāng)成(chéng)为道道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子。对于今年(nián)的(de)业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度(dù)，认为业绩(jì)修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对(duì)道道(dào)全今年(nián)业绩(jì)表达(dá)正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及(jí)国际(jì)政治(zhì)经济(jì)形势(shì)等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活必(bì)需消(xiāo)费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市(shì)场造(zào)成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给(gěi)压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景(jǐng)气带来生(2024年房价会继续下跌吗shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大(dà)旧(jiù)作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏不及(jí)预期，包(bāo)装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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