中共中(zhōng)央(yāng)政治局(jú)上月末召开(kāi)会议，提出(chū)加快推(tuī)进充(chōng)电桩等(děng)设(shè)施(shī)建设。国常会近(jìn)日强(qiáng)调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽车下(xià)乡的突出瓶(píng)颈，适度超前(qián)建设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公(gōng)共充电桩数(shù)量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至(zhì)2023年4月，联盟(méng)内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月(yuè)均新增(zēng)公(gōng)共充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国内(nèi)充(chōng)电(diàn)桩核心(xīn)部(bù)件制造(zào)商、20KW汽车充电(diàn)模块试生产(chǎn)的英可瑞最近三(sān)个交易日股价累计最大涨幅(fú)39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合科技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报表(biǎo)示(shì)，预(yù)计2023年将是充电(diàn)桩销量(liàng)高(gāo)增之年，预计2022、25年全(quán)球(qiú)公(gōng)用充电(diàn)桩增量达(dá)88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪(qiāng)/线(xiàn)等核心零部件价值量(liàng)上升。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等(děng)人5月10日研报指出，受益于充电(diàn)桩建设加(jiā)速及大功率趋势，充电(diàn)模块有(yǒu)望迎来量(liàng)利齐升。从(cóng)需求(qiú)量(liàng)角度(dù)看(kàn)，预计直(zhí)流桩在充电桩(zhuāng)建设中的占比以及单桩(zhuāng)充电功率将进一步提升(shēng)，进(jìn)而提(tí)升充电模块的需求量。从(cóng)盈利(lì)角度看，目前充电模块单W价格已趋于(yú)稳定，产品(pǐn)从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量(liàng)和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响充电效率和充(chōng)电(diàn)安全，被业(yè)内誉(yù)为直流充电设(shè)备的“心脏”。从(cóng)成本角(jiǎo)度看(kàn)，中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)袁健聪等人在(zài)2月13日的研(yán)报(bào)中(zhōng)指出，在(zài)直流充电桩所需元(yuán)器(qì)件构成中(zhōng)，充电模块(kuài)成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计(jì)到2025年中国充电模块(kuài)市(shì)场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块(kuài)均价在0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空(kōng)间(jiān)约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块(kuài)为核心的零部件生(shēng)产制造，代表企业有厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积g>通(tōng)合科技(jì)、欧陆(lù)通(tōng)等。

　　从充电模块及设备(bèi)产业链来(lái)看，上游(yóu)是(shì)生产设备零部件，充(chōng)电模块应用于直流充电设备；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及(jí)其他充(chōng)电设备生产商，包括直(zhí)流充电(diàn)设备生产(chǎn)商和交(jiāo)流充电设备生产商；下(xià)游(yóu)是运营(yíng)服(fú)务商及终端客户(hù)，包(bāo)括换电站、充(chōng)电站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服(fú)务商(shāng)。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴(wú)证券曾(céng)朵(duǒ)红(hóng)在4月27日研报中表示，由于充(chōng)电模(mó)块的生产(chǎn)技术(shù)要求较(jiào)高(gāo)且(qiě)具备通信(xìn)要求，目前主要以具备一定技术积累(lèi)的充电模(mó)块供(gōng)应商(shāng)（英(yīng)飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台化的发展(zhǎn)趋势，充(chōng)电桩厂商(shāng)逐步进入(rù)充电模(mó)块生产环(huán)节(jié)，逐步实现充(chōng)电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗下子公(gōng)司(sī)特来(lái)电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块(kuài)市占率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充电模块领域有所(suǒ)布(bù)局的A股上市公司包括(kuò)通合科技(jì)、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英(yīng)可瑞和麦格米特(tè)等，具体如下：

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