因市场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增(zēng)加(jiā)得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来(lái)自(zì)工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的(de)增加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随着(zhe)公司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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