兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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