兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗迅科技跌鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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