金融界(jiè)5月22日消(xiāo)息 悄然之间(jiān)，已经崩盘了(le)33年的日本股(gǔ)市竟然奇迹般的(de)活过来(lái)了，甚至还在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日(rì)本(běn)股市主要股指日经225指数(shù)收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来(lái)近33年(nián)的新高，同时也是自日(rì)本泡沫经(jīng)济崩溃以来的最高收盘价。今年以来(lái)日经(jīng)225指(zhǐ)数(shù)已涨超19%。

　　而这之(zhī)前，日本股(gǔ)市几经挣扎但是最终都(dōu)黯(àn)淡收场，但(dàn)是似乎这次有点(diǎn)不一(yī)样的味道，“股神”巴菲(fēi)特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以及

　　地缘(yuán)政治的变动(dòng)使(shǐ)得日本股市(shì)变得微妙(miào)起来。

　　海(hǎi)外(wài)资金是不可或缺力(lì)量

　　对于日本股市爆发，海外资金是不可或缺(quē)的力量(liàng)。数据显示，海(hǎi)外投(tóu)资(zī)者对(duì)日(rì)本股票需(xū)求稳健。根据日(rì)本交易所(suǒ)集团，4月(yuè)海外投资者(zhě)净买入价值2.15 万亿(yì)日元（约合(hé)157亿美元）的(de)日本(běn)股票，为2017年(nián)10月以(yǐ)来(lái)最大规模的外国人净购买量。不(bù)过，日本企业部(bù)门(mén)仍然是日本股票(piào)的最(zuì)大净买(mǎi)家，年初至今(jīn)的(de)买入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当然这(zhè)其中也包括在3年前就(jiù)“闻到”金钱味道(dào)的巴菲特，2020年8月，巴菲(fēi)特(tè)掌管(guǎn)的伯克希(xī)尔·哈撒韦公司(sī)（下称“伯克希(xī)尔”）首次(cì)披(pī)露，其(qí)收购了日本前五大(dà)贸易(yì)公(gōng)司每家略(lüè)高于5%的股份。这(zhè)五大贸易公司分别(bié)是伊(yī)藤忠商(shāng)事(shì)、三(sān)菱商(shāng)事、三井(jǐng)物产、住友(yǒu)商事和丸红。自首次披露(lù)之后(hòu)，巴菲特已3次(cì)购(gòu)买并扩大(dà)了对日本五大商(shāng)社(shè)的股份(fèn)持有量。

　　从近期数据披露可以看(kàn)出，伯克希尔哈撒韦目前(qián)在(zài)日(rì)本持有的股票比在(zài)美国(guó)以外任何其(qí)他(tā)国家都多。今(jīn)年早些时候，巴菲特(tè)增持(chí)了(le)日(rì)本五大商社，并暗示(shì)将(jiāng)进一步投资日(rì)本股票。现年(nián)92岁高龄(líng)的他还在(zài)上个月(yuè)罕见地亲自访(fǎng)问(wèn)日(rì)本。

　　对于(yú)为何(hé)在这个时(shí)点(diǎn)，不(bù)断增持日本股票(piào)？在5月初巴(bā)菲特(tè)股(gǔ)东大会上，巴菲特(tè)就这样说到：

　　投资日本商社的决定其(qí)实非常简(jiǎn)单，也非(fēi)常(cháng)容易理解，我们可(kě)能和这五(wǔ)家公(gōng)司都(dōu)有(yǒu)过业(yè)务来往。从整体来(lái)看，这些(xiē)公司能够(gòu)支付不(bù)错的分(fēn)红，在某些情(qíng)况(kuàng)下(xià)也会回购股票(piào)，我们也能很好(hǎo)地(dì)理解他们所拥有的一大堆业务，同时我们还能通过融(róng)资解(jiě)决汇(huì)率(lǜ)风(fēng)险问题。所以我们就(jiù)开始购买了，甚至这件事情(qíng)一开始我(wǒ)都(dōu)没(méi)有告诉阿(ā)贝尔。

　　此外，巴菲特日本之(zhī)行的部分原(yuán)因是为了向这(zhè)些公司介绍(shào)阿贝尔（伯(bó)克(kè)希(xī)尔非保(bǎo)险业务副董事长(zhǎng)格雷格·阿贝尔，被视(shì)为巴菲特的接班(bān)人(rén)），因为接下(xià)来双方可能要(yào)共事(shì)20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提前三年布(bù)局(jú)的(de)巴菲特已(yǐ)经赚麻了，巴菲特(tè)再次用(yòng)行动(dòng)告(gào)诉大家姜还(hái)是老(lǎo)的辣。

   多位大佬(lǎo)抄底日本

　　除了(le)巴菲特，还有其他大(dà)佬也在紧锣密鼓的行动中(zhōng)。3月31日(rì)，黑石(shí)集(jí)团主(zhǔ)席苏世(shì)民拜(bài)访(fǎng)了日本首(shǒu)相岸田文雄。黑石集团(tuán)两(liǎng)年前在日本一举收(shōu)购8家酒店，此行(xíng)被外界普遍(biàn)认为日本还(hái)蕴藏(cáng)着更多投资机会(huì)。

　　同一(yī)时(shí)期，黑(hēi)石集团最(zuì)主(zhǔ)要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流(liú)。

　　4月初造访日本(běn)东京的还有美(měi)国(guó)对冲基金(jīn)Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今(jīn)年早些时候决定(dìng)重新在(zài)东京开(kāi)设办(bàn)事(shì)处，据《金(jīn)融(róng)时(shí)报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。

    日本受益于地缘政治格局(jú)变化

　　自1989年日本泡(pào)沫经济崩溃以来，日本股市一直都在苦苦的填坑(kēng)之中，如(rú)今似(shì)乎局面(miàn)发生(shēng)了变化。

　　虽然巴菲特在股东大会上解释(shì)了抄底日本股市，但(dàn)是“狡猾”的巴老爷子(zi)也有所保留。站在事后马(mǎ)后炮的角度看(kàn)，对股市拥有独特理解的巴菲特对国际(jì)地缘政治的变化也颇有研究。

　　自2018年中(zhōng)美(měi)贸(mào)易争130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元端以来，国(guó)际(jì)地缘政(zhèng)治格(gé)局巨(jù)变。在新的地缘政(zhèng)治格局下，日(rì)本在亚太格(gé)局(jú)中扮演了更(gèng)加(jiā)重要的角色，同(tóng)时日本在芯片等产业发(fā)展中野心勃(bó)勃，这都成为了边(biān)际上的(de)重要变量。仔细(xì)观(guān)察(chá)日(rì)本的经(jīng)济脉络(luò)，我们也会发现日本的设备投资开始进入加速期，这背后有(yǒu)产(chǎn)业(yè)自身发展(zhǎn)的原因，也暗(àn)合地缘(yuán)变迁(qiān)的逻辑(jí)。

　　值得(dé)一提的是(shì)，日本(běn)相对稳(wěn)定甚至略显(xiǎn)僵化的政(zhèng)治格局，在全球动(dòng)荡(dàng)的大背景下(xià)反而成为(wèi)了(le)“避风港”。

　　“嗅到了(le)”日(rì)本敏(mǐn)感变化(huà)的巴(bā)菲特，一直在等待出手的时机。直到(dào)新冠危机爆发(fā)，日(rì)本股市出现急搓(cuō)，巴菲特终(zhōng)于(yú)等到了(le)被低估(gū)的日本资产(chǎn)，自此疯狂抄底(dǐ)日(rì)本股市。

　　而日本5大(dà)商(shāng)社(shè)也用业(yè)绩(jì)证明自(zì)己的确(què)被低(dī)估了。据日经中文网，日本(běn)综合商社的2022财年（截(jié)至2023年3月）合并财(cái)报于5月9日全(quán)部出炉。5大商社(shè)的(de)合计净利润超过约4.2万亿(yì)日元，在(zài)短短(duǎn)2年(nián)时(shí)间里增加到了4.3倍。

　　除了(le)日本基本面发生的变(biàn)化，日(rì)本监管(guǎn)层(céng)的助推也是一股(gǔ)不容忽(hū)视的力(lì)量。日(rì)本监管层持续推动企业(yè)经营(yíng)能力的改善和价值的(de)修复，其中敦促企业对投资者提高回(huí)报、鼓励企业公开回购成(chéng130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元)为改革(gé)重(zhòng)要抓(zhuā)手(shǒu)。

　　尤其是(shì)在今年(nián)3月底，东京证券交易所为了改变大量个股(gǔ)股价跌(diē)破净(jìng)值的(de)情况，发布《关于(yú)实现(xiàn)关注资(zī)金成本和股价经(jīng)营(yíng)要(yào)求》要(yào)求上市公司提(tí)高企业价值和资(zī)本效率从而提(tí)升股(gǔ)价(jià)后，日本(běn)股(gǔ)市开始掀起一波回购(gòu)热(rè)潮(cháo)。

　　一(yī)向被韭菜讥讽为“反向指标”的(de)高(gāo)盛也(yě)出来高(gāo)喊日本可能正接(jiē)近十年一(yī)遇(yù)的牛市。至于日本股市未来将(jiāng)走(zǒu)向何方，一切将(jiāng)由时间给(gěi)出答案吧(ba)。

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