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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人(rén)机袭(xí)击。从网络(luò)上(shàng)曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦(dūn)促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱天气等因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司(sī)主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房(fáng)食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年(nián)末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉(chén)、细分(fēn)产品的专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨(chú)项目也将于(yú)年内建成(chéng)投产。目(mù)前(qián)，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期(qī)货日(rì)报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未完(wán)全满足(zú)套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公司(sī)及下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利(lì)润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟(gēn)随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费(fèi)复苏(sū)、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复(fù)有持续性，预(yù)计二(èr)季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的(de)历(lì)史高位，这大大抬(tái)升了企业的(de)加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包装油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却(què)不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越(日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕全(quán)近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设(shè)，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今(jī日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕n)年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其(qí)一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的两大驱动因子(zi)。对于(yú)今(jīn)年的(de)业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态(tài)度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全(quán)今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价(jià)格(gé)自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现，部(bù)分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来(lái)看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必(bì)需(xū)消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超(chāo)出(chū)了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度(dù)油脂(zhī)的走势(shì)也受(shòu)到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依(yī)赖对(duì)中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到更(gèng)多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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