私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动(dòng)向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前(qián)十大股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中。与2022年年报(bào)相(xiāng)比，葛卫(wèi)东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出现在A股上市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单(dān)中，参与方式包括(kuò)定增、二级市(shì)场买入(rù)等(děng)。从持(chí)仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行(xíng)业(yè)，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的(de)前(qián)两大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末(mò)持股(gǔ)市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行(xíng)了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的(de)股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别(bié)下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业(yè)绩(jì)下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节(jié)假期，较多大项(xiàng)目在一季(jì)度的(de)签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第(dì)二(èr)，公司(sī)2019年(nián)被(bèi)列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同签(qiān)署需要(yào)调(diào)整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一季度(dù)的努力，主(zhǔ)要(yào)调整已(yǐ)基本(běn)完成。第(dì)三，面(miàn)对(duì)认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机(jī)遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业(yè)绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二季(jì)度开(kāi)始将实现收入和毛利(lì)正向(xiàng)增(zēng)长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占(zhàn)总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下(xià)滑明显。一季报(bào)显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场需求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并(bìng)非(fēi)在(zài)每只(zhǐ)股票上都能(néng)精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念(niàn)股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一路(lù)走低，去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最(顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程zuì)低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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