兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语(xī)到这了。

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