金融界(jiè)5月29日(rì)消息 美国(guó)债(zhài)务上限协议原则上达成，亚股开(kāi)盘(pán)普涨，A股三大指数集(jí)体高开，开(kāi)盘后(hòu)深成指(zhǐ)、创(chuàng)业板(bǎn)指震荡(dàng)下(xià)行翻绿(lǜ)，且创业板(bǎn)指跌幅扩大至(zhì)1％，沪(hù)指小幅(fú)冲高回落亦一度翻绿。

　　截止午间收盘，沪指涨(zhǎng)0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报(bào)2202.99点，科创50指数跌(diē)0.74％，报(bào)1031点(diǎn)。沪深两市合计成交额6014.3亿(yì)元(yuán)，北向(xiàng)资金实际(jì)净买入9.05亿元。两(liǎng)市52股涨停（含(hán)ST股(gǔ)），29股跌停。

　　行业表(biǎo)现方面(miàn)，游戏、电力行业、通信(xìn)设备、文(wén)化传媒(méi)、半导体等板(bǎn)块涨幅(fú)靠前，光(guāng)伏设备、风(fēng)电设(shè)备、汽车整车(chē)、电池、汽车零部件等(děng)板块跌幅靠前；题材方(fāng)面(miàn)，人脑工(gōng)程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模块等概(gài)念(niàn)活(huó)跃。

　　鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点g>热点(diǎn)板块

　　电力行业维持热度(dù)，桂东电力、恒盛能源、世茂能(néng)源、天富能(néng)源、建投(tóu)能源涨停，华电国际(jì)、通宝能(néng)源、上海电力等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百(bǎi)泽、合(hé)力泰、奥士(shì)康等纷(fēn)纷涨停(tíng)；

　　脑机接口概念大涨，创新医疗、新(xīn)智认知(zhī)涨停，冠(guān)昊生物、汉威(wēi)科技(jì)涨超10％；

　　医(yī)疗(liáo)信(xìn)息化概念受关(guān)注，国新健康涨停(tíng)，山大地纬、创业惠康、久远(yuǎn)银海(hǎi)等(děng)跟随走高；

　　光模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青山纸业涨停(tíng)，光库科技、中富(fù)电路、天孚通信、太辰(chén)光(guāng)、中(zhōng)际旭创等不同(tóng)程度上(shàng)涨；

　　游(yóu)戏板块持续走高，巨人网络(luò)涨停(tíng)，顺网科技、姚(yáo)记科技、神州泰岳(yuè)等跟随走高(gāo)；

　　个(gè)股(gǔ)聚焦

　　鸿博股份再度涨停(tíng)，公司北京AI创(chuàng)新赋能中心项目(mù)已投入(rù)实(shí)际(jì)运营；

　　股东拟(nǐ)减持公司合计不(bù)超5.65％股份(fèn)，天(tiān)合光能大跌逾15％；

　　大(dà)华股份(fèn)触及(jí)跌停，成(chéng)交额超20鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点亿元；

　　限(xiàn)售(shòu)股解禁冲击，人工(gōng)智能热股云从科技触及(jí)跌停；

　　控股股东拟减持公司(sī)不超(chāo)3％，天创(chuàng)时尚(shàng)跌停；

　　机(jī)构观点

　　招商证券(quàn)分析(xī)称(chēng)，4月中下旬以来，A股在经济数(shù)据修复(fù)环比(bǐ)动能不及预期(qī)、美元走强(qiáng)和热(rè)门板块回(huí)调活(huó)跃资(zī)金暂时停止流入三(sān)重作用的影响下，出现明显调整。近期这三个原(yuán)因都迎来(lái)了转机，此前提出的“N“型(xíng)最后一个(gè)拐点或将出现(xiàn)。这一轮(lún)行情结构分化将会较大，推荐围绕(rào)业绩增速(sù)最高和改善斜率最(zuì)大的方向进行布局。从大的产业趋势来(lái)看，围绕AI+/数字经济/先(xiān)进制造(zào)/自主(zhǔ)可控(kòng)等(děng)领域机会仍将层出(chū)不穷。

　　中信建投证券认为，历史经验(yàn)和基本面均(jūn)提(tí)示当前市(shì)场(chǎng)已进入底(dǐ)部(bù)，进一步(bù)下行空间较小，6月困境(jìng)反转可能到来(lái)。市场已经(jīng)进入底(dǐ)部区域，但(dàn)受制于国内经济与海(hǎi)外(wài)担(dān)忧(yōu)止跌回升难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复合底(dǐ)部(bù)可能(néng)性较大。投资者无需过(guò)度恐慌，策略上可(kě)从(cóng)防御思维转向布局思维，重(zhòng)点关注方向：基本(běn)面(miàn)改善的(de)方(fāng)向；政策(cè)加码的方(fāng)向(xiàng)；增(zēng)量资金流(liú)入偏好的方(fāng)向。行业推荐：半导体、传媒(méi)、通信(xìn)、计算机、医药、储能/风电、电力等。

　　信达证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，股市的(de)这一次(cì)调整大(dà)概率已(yǐ)经接近尾声，下半年将会(huì)迎(yíng)来较好的指数(shù)抬升行情，虽(suī)然(rán)速度(dù)不会(huì)很快，但时间可能(néng)会比较(jiào)久。行业配置上，建议风格偏(piān)向进攻，先布局超跌消费链(liàn)、地产链(liàn)，6月中旬(xún)布局中特估(gū)和TMT的第二波(bō)上(shàng)涨，Q3重点关注(zhù)周期。（1）消(xiāo)费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周(zhōu)期。

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