要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司(sī)首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jgpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少paià)构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评(pínggpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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