财联社4月29日讯（编(biān)辑 笠晨）“一(yī)口牙县城一套(tào)房”、“一口牙一(yī)辆宝马车”……这些生(shēng)活中经常(cháng)听到的(de)玩笑话，透露(lù)出“种牙(yá)贵”让人(rén)望(wàng)而却步的无奈(nài)现实。近日，北京、河北(běi)、浙江(jiāng)、四川等多地医保部(bù)门(mén)发布公告，于4月20日落实口腔种植医(yī)疗服务收(shōu)费、种植体集中带量采购、牙冠竞价挂网“三位(wèi)一体”的综(zōng)合治理措施，单颗种(zhǒng)植牙的价格(gé)降低一(yī)半左右。网(wǎng)友直呼：再也不(bù)用(yòng)担心“口腔刺客”了！

　　“我们(men)在临(lín)床工作(zuò)中，也看(kàn)到(dào)不少患者延迟了种牙计(jì)划，就在(zài)等集采(cǎi)政策(cè)落地(dì)。”中华口腔医学(xué)会种植(zhí)专委(wěi)会常委满毅告(gào)诉南方周末(mò)记者，“集采后(hòu)的种(zhǒng)植牙将为更多(duō)患(huàn)者减轻医疗负担(dān)，不再让(ràng)患者‘望牙兴叹’”。根据国家医(yī)保局披露(lù)，本次集采(cǎi)汇聚全国(guó)近(jìn)1.8万(wàn)家医疗(liáo)机构的(de)需(xū)求量，达(dá)287万(wàn)套种植体系统(tǒng)，约占国(guó)内年种植牙(yá)数(shù)量（400万颗）的(de)72％，预计每年可(kě)节约(yuē)患者费(fèi)用40亿元左(zuǒ)右。随着医疗服务价格相关规定(dìng)出台，三级公立医院常规种植牙医疗服务(wù)价(jià)格为单(dān)颗4500元。

　　第(dì)四(sì)次全国(guó)口腔(qiāng)流行病学调查(chá)结果显示，65岁-74岁老(lǎo)人(rén)当(dāng)中有86％存在牙缺失。新京报贝壳财经记者走(zǒu)访发现，多家(jiā)北京(jīng)民(mín)营连锁口腔(qiāng)机构在4月(yuè)1日即开始了(le)“集采价”的种植牙促销，价格(gé)已低至(zhì)3000多(duō)元/颗，并(bìng)表示(shì)“降价不降(jiàng)质(zhì)”。此外，规范整合(hé)后的山东省口(kǒu)腔种植医疗(liáo)服务价(jià)格(gé)项目(mù)4月1日正式落地实施。当天，“随(suí)着(zhe)牙(yá)冠、种植体等集采价格落地执(zhí)行，种(zhǒng)植(zhí)牙相关的咨(zī)询量、问(wèn)诊(zhěn)量、手术量(liàng)都大幅(fú)增(zēng)长，其中手术数(shù)量比之前增加(jiā)80％-90％。”济南市(shì)口腔医院副院长、副主任医师解建(jiàn)立说。

　　集采的靴(xuē)子落地，种(zhǒng)植(zhí)牙行(xíng)业(yè)是否会(huì)再度站上(shàng)风口？“预计未来(lái)国内(nèi)的(de)种(zhǒng)植牙数量(liàng)，有望从目(mù)前每年400万颗，增长到(dào)每年1000万颗以上。”专(zhuān)家(jiā)告(gào)诉南方周(zhōu)末记者，他认为这个目标或(huò)许一年后就能实现。而(ér)对于起(qǐ)步较晚的国产种植牙耗材厂商而言(yán)，集采是(shì)压力(lì)也是(shì)机会。一(yī)位国产(chǎn)种植牙企(qǐ)业代表透露，尽管(guǎn)国产品牌(pái)产品拥有一定(dìng)的价格优势，但(dàn)销售(shòu)份(fèn)额占有率尚不足10％，本(běn)次集采后很难快速放量(liàng)或实(shí)现“国(guó)产替(tì)代”。但对于(yú)临(lín)床应用时间短、案例(lì)少的国产种植牙(yá)来说，整个种植牙市场规模(mó)的扩大(dà)，将(jiāng)有助于企业积累更多的临床应用(yòng)数据和案例(lì)，对未来长期的应(yīng)用和研发(fā)会有一(yī)定帮助(zhù)。

　　▌种植牙纳入集采(cǎi)带动(dòng)国内耗材需求爆(bào)增 口(kǒu)腔(qiāng)CBCT迎(yíng)拐点(diǎn)

　　受益于(yú)老龄化和支付能(néng)力(lì)提高，近年来种植牙需求(qiú)呈现爆(bào)发式增(zēng)长。根据牙博(bó)士招股说(shuō)明(míng)书，2020年(nián)国内种植牙(yá)市场规模(mó)为431亿元，2015-2020年复合(hé)增(zēng)速为22.07％，预计(jì)2030年市场规模将增(zēng)至(zhì)1911亿元(yuán)，2020-2030年复合增速为16.06％。

　　种植牙产业链中包括上游设(shè)备和耗材企业：种植类如华(huá)西口腔科(kē)技(jì)中心等；修补类如正海生物、奥精(jīng)医疗等；设备类如口腔全(quán)景机(jī)和锥形束投照计算机(jī)重组(zǔ)断层影像设备的(de)美亚(yà)光电等；数字软件(jiàn)类(lèi)如(rú)3shape等，以及他们的上游(yóu)陶瓷块(kuài)厂(chǎng)商爱(ài)尔创（国瓷材料）等。中游为器械经销(xiāo)商(shāng)：松佰牙(yá)科等(děng)；下游为口腔医(yī)疗机(jī)构如通策(cè)医疗、拜博口腔等(děng)。

　　浙商证券孙建等人(rén)在3月20日发布(bù)的研报中表示，种植牙集采降价后，其渗(shèn)透率有望得到(dào)快速(sù)提升，同时加速国产口腔CBCT等检测设备(bèi)需求(qiú)释放。中游设(shè)备(bèi)美亚光电、朗视仪器(qì)是国产口腔CBCT设备龙头。种植牙渗透(tòu)率(lǜ)提升，民营医院(yuàn)和诊所的(de)设(shè)备(bèi)需求(qiú)弹性更(gèng)大，国产(chǎn)设备依托(tuō)性价(jià)比优势聚焦民营市场(chǎng)。口(kǒu)腔CBCT上游(yóu)核心零部(bù)件上市公司主要(yào)为(wèi)奕瑞科技一滴水多少ml 一滴水多少克、康众医疗(liáo)。

　　▌种植牙集采“短(duǎn)兵相接(jiē)” “牙茅”面临一(yī)场硬(yìng)仗(zhàng)

　　正所谓(wèi)“金眼银牙铜(tóng)骨头”，在A股市场里，牙科一直都被投资(zī)者视(shì)为坡长(zhǎng)雪厚的黄金赛道，关于牙科(kē)的纯(chún)正上市公(gōng)司只有通策医疗这一(yī)家。也正是因为如此，自通策医疗借壳上市以来(lái)，其便一直备受资(zī)金的追捧，被投(tóu)资者(zhě)奉为“牙(yá)茅(máo)”。然而，通策医疗最近(jìn)几年在(zài)资(zī)本市(shì)场(chǎng)走势一路下行，前年最风光的(de)时候曾(céng)触(chù)顶1300亿元市值(zhí)，而不到2年(nián)的时间内市值蒸发超过70％。

　　从2020年、2021年的财报(bào)数据(jù)来看(kàn)，种植业务位(wèi)列(liè)通策医(yī)疗五大业务板(bǎn)块增(zēng)速第一位(wèi)。对(duì)通策医疗来说，种植牙业(yè)务(wù)是(shì)不可或缺的市场。业内人士透露，一旦种植牙耗材被集采，通(tōng)策医疗的盈利能(néng)力很(hěn)可(kě)能(néng)受影响。面对激烈(liè)竞争的市(shì)场，大型口腔连锁机构失去了此(cǐ)前集团采购优势，与公立医院(yuàn)及其他(tā)民营(yíng)口腔(qiāng)机构站在同(tóng)一起跑线，大幅降价势在必(bì)行，这也将影响种植牙最终(zhōng)利润率。

　　通策医疗面对的最大的问题是，怎么能把这些(xiē)增(zēng)量转(zhuǎn)化为(wèi)自己的增量。竞争来自参与(yǔ)集(jí)采的1.8万(wàn)家医(yī)疗(liáo)机构，其(qí)中有1.4万(wàn)家民营医疗(liáo)机构，占(zhàn)总数的80％。想要获得足够量的(de)种植牙，一要有覆(fù)盖(gài)面(miàn)足够广(guǎng)的口腔(qiāng)机构，二得(dé)有足够多的医护人员。“种植牙放量一直是其所期待(dài)的一件事。”3月23日，通策(cè)医疗董秘处的回复直截了当。2022年通策(cè)医疗发(fā)布的(de)财报中提及(jí)——医(yī)护人才(cái)储备，这也是其这两年最重要的战略布局。

　　通策医疗在调研内(nèi)容(róng)纪要中提到，宁口2022年(nián)上半年营收增长3％，净(jìng)利(lì)润(rùn)下降是由(yóu)于2022年(nián)新增(zēng)了40名医生(shēng)储备，增(zēng)加的(de)人力成(chéng)本影响了(le)900万元(yuán)利(lì)润。通策医疗2022年三季度(dù)财报中(zhōng)提到，为“后集采”时(shí)代准(zhǔn)备，让90％以(yǐ)上(shàng)的专家都在支持蒲公英医院快速发展，目(mù)标是(shì)让蒲公(gōng)英医院在(zài)最短的时间成为当(dāng)地第一的口腔医院(yuàn)。值得(dé)注意的是，通策医(yī)疗的重磅(bàng)项目“蒲(pú)公英计(jì)划(huà)”在(zài)2018年提出，被公司视(shì)为(wèi)“未来(lái)五年重要的(de)发展计划”。而(ér)如今，目前来看，该计划仍处筹(chóu)备或培(péi)育期，2022年上半年蒲公英分院贡(gòng)献收入1.71亿元，净利润率仅为5.5％；前三季度(dù)贡献收入(rù)2.98亿(yì)元(yuán)，新增(zēng)蒲公英分院净(jìng)利率仅为8.5％。

　　此外，通策(cè)医疗董秘提到，这几(jǐ)年相(xiāng)关(guān)医生的储备(bèi)已(yǐ)经足够了，“（种植牙(yá)）量再(zài)增长10倍(bèi)也(yě)够(gòu)”。“以(yǐ)价换量更容易形成规模效(xiào)应。目前种(zhǒng)植牙渗透(tòu)率低，随着价(jià)格(gé)差异化定(dìng)价，总量(liàng)的(de)快速增加仍有望(wàng)形成规模(mó)的(de)较高(gāo)增长(zhǎng)。”这(zhè)是通策医疗2022年底在机构调研时(shí)的(de)观点(diǎn)。一位(wèi)长(zhǎng)期关注消费(fèi)医疗的行业人士分析，通策(cè)医(yī)疗(liáo)的主(zhǔ)要(yào)市场仍在浙江，但(dàn)即使(shǐ)在浙江，面(miàn)对接下来激烈的(de)种植(zhí)牙市场(chǎng)，也没有绝对优势，“确实是(shì)一场硬仗”。

　　“即(jí)使没有集采，未来种植牙也会慢慢从一个高毛利业务变(biàn)成低毛(máo)利业(yè)务。因为这一(yī)部分(fēn)对医(yī)生的技(jì)术要求并没有(yǒu)那(nà)么高，主要(yào)靠的是设备定位、辅助软件和三维建模。所有的(de)口腔诊(zhěn)所(suǒ)都(dōu)能(néng)做(zuò)，没有那么深的护城河，所以市场(chǎng)竞(jìng)争会比(bǐ)较(jiào)激烈(liè)。”关注口腔(qiāng)赛道的(de)投资人(rén)说。

　　对于中国的民营口腔医院市场而言，集采消息和盈利(lì)曲线下降关系(xì)也不大。“其实(shí)在集(jí)采消息出来(lái)之前，民营(yíng)口(kǒu)腔诊所就因(yīn)为(wèi)价格战的原(yuán)因(yīn)，自己就把价格压下(xià)来了(le)。低于4500元(yuán)的(de)种植价(jià)格，在业内其实已(yǐ)经(jīng)比比皆是。”口腔诊所从业者如是说(shuō)一滴水多少ml 一滴水多少克到(dào)。目(mù)前(qián)，很多民营(yíng)口腔诊所(suǒ)面临着巨(jù)大的经(jīng)营压(yā)力，面对高昂的诊所房租、水(shuǐ)电(diàn)以(yǐ)及人工(gōng)费用等，其实(shí)利润不算(suàn)高。有医疗投资机构工作人员(yuán)曾(céng)表示，目(mù)前80％的民营连(lián)锁口腔(qiāng)机构都处(chù)于(yú)亏损状(zhuàng)态。

　　▌天价种植牙神话破灭(miè) 牙(yá)科诊所或大批退出(chū)

　　有业(yè)内人士给予了一个乐(lè)观的(de)预测，当(dāng)集采降低价格(gé)后，原本(běn)属于改(gǎi)善型医疗需(xū)求的种(zhǒng)植(zhí)牙，将会成为百姓们(men)的(de)基(jī)本需求——几十亿(yì)颗失牙的(de)市场(chǎng)会打(dǎ)开。这几乎奠定(dìng)了一个薄利多销的局(jú)面。但这(zhè)并不是在所有牙科诊所都会发生的(de)局(jú)面。当(dāng)耗材价格下(xià)降(jiàng)后，牙医利(lì)益(yì)会(huì)受到直接(jiē)冲击。“在大部分诊所里，医生收入是和耗材(cái)挂钩(gōu)的。这和骨科心脏(zàng)支架集采的影响(xiǎng)类似，医生的工作量加大不说，收入会减少。”业(yè)内人士表示最(zuì)担心(xīn)的是到(dào)底能不能以价换量。如果薄利了，但(dàn)最终没(méi)有多销(xiāo)，经营可(kě)能难(nán)以为继。

　　牙(yá)科是医院所有科室中，最(zuì)适(shì)合独立执(zhí)业的。即(jí)便在(zài)改(gǎi)革开放之前，全国各地的(de)个体牙(yá)医也不在少(shǎo)数。国(guó)家卫生统计年鉴显示，2020年(nián)全(quán)国民营口(kǒu)腔医院、诊(zhěn)所(suǒ)加起来有66000多家，提供的口(kǒu)腔医(yī)疗(liáo)服务占到总量69％左(zuǒ)右(yòu)。民营口腔医院或诊所的一大特(tè)点就是连锁率特(tè)别低，只有约4.8％一滴水多少ml 一滴水多少克，绝大部分牙科诊(zhěn)所都是“个体户”。牙科特别(bié)依赖医生的个(gè)人能力(lì)，牙医独立(lì)执(zhí)业(yè)会比其他专(zhuān)科(kē)容易很多。

　　“种植牙的暴利在上(shàng)游的厂(chǎng)家，到了终端(duān)诊所，利润(rùn)空间很微薄(báo)，还没有算上(shàng)房(fáng)租、水电、折旧。”业内人士(shì)认为，假如耗材降价，但没有带来体量(liàng)的增长(zhǎng)，薄利了(le)之(zhī)后又没多销，就形成了一个悖论。当收入(rù)不足以支撑(chēng)过高(gāo)的运营成(chéng)本时，一(yī)些诊(zhěn)所(suǒ)不得不关停退市。长远来看，种(zhǒng)植(zhí)牙是整个口腔(qiāng)治疗过程中，应对牙齿缺失(shī)时最后的办法，更重要(yào)的是提高公众对口(kǒu)腔卫(wèi)生的(de)关注意识(shí)。“世界卫(wèi)生组织提出(chū)的(de)‘8020’标准，是希望在80岁的时候每个人都(dōu)有20颗以上的好牙齿，而不(bù)是20颗种植牙。”业内人(rén)士(shì)如(rú)是说。

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