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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从(cóng)网络(luò)上曝光(guāng)的(de)照片可以看(kàn)到(dào)，袭(xí)击(jī)导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用(yòng)区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的(de)多段视(shì)频显示(shì)，一场大火照亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭(miè)大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架(jià)无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期(qī)内，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市(shì)公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的(de)销量(liàng)较(jiào)去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一季(jì)度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价格快(kuài)速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利(lì)率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道(dào)的(de)快速发展(zhǎn)带(dài)来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目(mù)也将于年内建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的(de)净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划(huà)定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除(chú)在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及下(xià)属子公(gōng)司的生产经营有直接关(guān)系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的(de)过程中，公(gōng)司(sī)油脂科(kē)技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并(bìng)资(zī)产(chǎn)负(fù)债表中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融资(zī)产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修复(fù)时刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示，道道全业(yè)绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季(jì)度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大抬(tái)升(shēng)了企业(yè)的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅(fú)下降，道道(dào)全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆(lù)续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预(yù)制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能(néng)释(shì)放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是(shì)主(zhǔ)要(yào)原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开(kāi)始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和(hé)现货到厂的时间影响，道道(dào)全的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对(duì)其(qí)一(yī)季度实(shí)现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有一定持(chí)续性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其(qí)今(jīn)年全(quán)年(nián)营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意识(shí)的(de)提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益(yì)凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜(xǐ)忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利(lì)空出(chū)现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超(chāo)出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油(yóu)脂的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到(dào)宏观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲(chōng)击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部分依(yī)赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不大。要想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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