要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签(qiān昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名)署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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