要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4元电荷e等于多少？％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71元电荷e等于多少？美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000元电荷e等于多少？万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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