兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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