财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一(yī)红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势(shì)。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些(xiē)机会(huì)值得(dé)把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应用主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁(tiě)各被(bèi)推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应(yīng)用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布(bù)，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系(xì)统及(jí)更自(zì)由的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一(yī)步(bù)推动多(duō)模态大模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金(jīn)等有(yǒu)望(wàng)获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业名单对(duì)应的上市公司也(yě)值得关注(zhù)。

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