兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米<15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米/span>了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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