财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的十(shí)家(jiā)券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研(yán)发(fā)和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将本(běn)增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容(róng)公司商业化(huà)空间(j古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好iān)或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一(yī)：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好系(xì)下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型(xíng)央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续(xù)发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的(de)上市公司(sī)也值得(dé)关注(zhù)。

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