因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同(tóng)时(shí)发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入增(zēng)加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加(jiā)。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自(zì)披(pī)露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域(yù)市场我国最穷的5个城市，哪一个省最穷，以实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市(shì)场(chǎng)应(yīng)用方面都处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续(xù)我国最穷的5个城市，哪一个省最穷两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股我国最穷的5个城市，哪一个省最穷东变化看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持(chí)有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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