昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债务(wù)上限达成(chéng)协议(yì)，双(shuāng)方在可自由支(zhī)配(pèi)开支方(fāng)面的(de)分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士(shì)和另一名了解谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达(dá)成(chéng)的不会是一份长达数百页、可能(néng)需要(yào)立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字(zì)的精简协议。另一位消息(xī)人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限额(é)，包(bāo)括(kuò)军费开支，但(dàn)让议(yì)员们在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定(dìng)住房和(hé)教育(yù)等类别(bié)的(de)细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用于国防(fáng)，一些议员表(biǎo)示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日举行的(de)六(liù)个月来(lái)首次面(miàn)对(duì)面(miàn)会议不太可(kě)能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和(hé)消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目前的价格(gé)反映了市场对(duì)全球宏观经济(jì)形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了(le)油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完全押注美联储会(huì)在6月或7月的某次会议上再(zài)度加息25个基点，最早在6月(yuè)便加(jiā)息的可能(néng)性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联(lián)邦基金利(lì)率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表(biǎo)市(shì)场认为接下来两次会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化了(le)约14个基点(diǎn)的(de)加息(xī)预期，由于美联储加(jiā)息规(guī)模通常都(dōu)是25个(gè)基点的倍数，这代(dài)表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾(céng)涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘中和收盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关(guān)一(yī)步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突(tū)破(pò)1万(wàn)亿美元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特(tè)尔(ěr)的(de)市值。英伟达创美股史上最大单日(rì)市值(zhí)增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高。

　　最新的财报(bào)数(shù)据显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13％，但好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期的(de)65亿(yì)美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据(jù)中心(xīn)业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在于(yú)——展望(wàng)未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第二财季(jì)营收将达到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生(shēng)产极(jí)度(dù)复杂的(de)人工智能(néng)计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英(yīng)伟(wěi)达如(rú)今在(zài)AI用途的芯片领(lǐng)域(yù)占(zhàn)据(jù)主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行(xíng)机器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材(cái)期货盘(pán)中明显下(xià)滑并(bìng)创下(xià)近半年或半年多(duō)以来新低。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最(zuì)低下(xià)探674元(yuán)/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截(jié)至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色(sè)商品在经历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后于近期再次(cì)走(zǒu)弱(ruò)。对此，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报记者(zhě)采访时表示(shì)，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国(guó)两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方(fāng)的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月会(huì)议(yì)纪要来看，不能排(pái)除接下来继(jì)续加息(xī)的(de)可能性，当前美联(li一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗án)储(chǔ)6月加息(xī)概率(lǜ)上升到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数走强对于大(一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗dà)宗(zōng)商品价格普(pǔ)遍形成一定压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和(hé)固定资产投资(zī)等(děng)经(jīng)济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不(bù)足，也导致与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较(jiào)强的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利(lì)多因素。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原(yuán)料(liào)价格的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并没(méi)有很(hěn)强的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利润尚存、部(bù)分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下(xià)，本周钢(gāng)联螺(luó)纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在(zài)需(xū)求乏(fá)力的(de)情况下，钢材价(jià)格不(bù)断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系(xì)商(shāng)品市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循(xún)环，期(qī)现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢复距(jù)离(lí)此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观(guān)预期(qī)，导(dǎo)致(zhì)钢(gāng)厂产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又出(chū)现(xiàn)明显增长，同时预期中的下半年的(de)粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度表(biǎo)观消费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢(gāng)材短期(qī)或延(yán)续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题(tí)来看(kàn)，方(fāng)正中(zhōng)期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主要有以下(xià)三个方(fāng)面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可(kě)能会大(dà)幅下滑；三是国(guó)内政策刺激(jī)还(hái)比(bǐ)较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以(yǐ)来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季(jì)度以(yǐ)来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现，但(dàn)国(guó)内市场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市场(chǎng)表现来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空可能来自(zì)海外，6月出(chū)口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应压(yā)力会明显增加，产(chǎn)量也(yě)面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下(xià)一个相(xiāng)对重(zhòng)要(yào)的政策时(shí)点可能在7月(yuè)的半(bàn)年度经济(jì)数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确立需要黑色(sè)商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应(yīng)及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿(kuàng)发(fā)货均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但铁(tiě)水下(xià)降(jiàng)并不明显，负反馈还在(zài)持续，价格(gé)还(hái)未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看(kàn)来(lái)，后续钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需(xū)要(yào)具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的(de)减产(chǎn)行动，从而改善(shàn)市(shì)场对于后期(qī)供需平衡的预期。不过(guò)，从(cóng)目前情况来(lái)看(kàn)，在进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速(sù)下跌迹象；此外(wài)国(guó)内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢(gāng)厂主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系品种或(huò)延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样(yàng)的反(fǎn)弹。”一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期(qī)货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货(huò)目前(qián)回归(guī)2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于行业供需加快调整，且目(mù)前距离2020年(nián)底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月(yuè)份之后来自(zì)政(zhèng)策面和市(shì)场力量的(de)供应压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经(jīng)济(jì)政策效果或将(jiāng)在(zài)下半(bàn)年显现、国际局势缓和以及(jí)国(guó)内外价(jià)差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色(sè)系(xì)商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存(cún)整体较低，因(yīn)此在后续(xù)进入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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