私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年年报(bào)和(hé)2023年(nián)一季报(bào)披露收(shōu)官，葛卫东的(de)最新持股动向清(qīng)晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中现身。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通(tōng)信的(de)持股保(bǎo)持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂(zàn)退(tuì)出(chū)后，再(zài)次出现在安恒信息(xī)前十(shí)大流通(tōng)股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信(xìn)息的(de)影响，其持股市(shì)值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始频(pín)频(pín)出现在A股上市(shì)公(gōng)司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风(fēng)格(gé)上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一(yī)季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓(cāng)保持(chí)不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣”。截(jié)至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得(dé)益(yì)于今年一季(jì)度(dù)股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的(de)原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份和今年1月份特(tè)殊的社会经(jīng)济(jì)客观(guān)环境，当期(qī)无(wú)法推(tuī)进项目(mù)进程(chéng)和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又(yòu)面(miàn)临春节假期，较多(duō)大(dà)项目在一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应链到相关的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要调整(zhěng)已基(jī)本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知(zhī)智能(néng)技术(shù)阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托(tuō)认知智能(néng)全国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增投入一定程度(dù)上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基(jī)于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展，预计(jì)从二季度开始将实现收入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度(dù)便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后(hòu)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽(suī)然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营业(yè)收入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存(cún)储芯(xīn)片(piàn)业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至在部分股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股容(róng)百科(kē)技为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股价却一路(lù)走低，去年四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度分别(bié)减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一(yī)季(jì)度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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