近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披(pī)露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行(xíng)业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出(chū)客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测报(bào)告》显示(shì)，距离假期不到10天，特(tè)别是(shì)住(zhù)宿火(huǒ)爆(bào)程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五(wǔ)一也(yě)是(shì)出境(jìng)团(tuán)队游试点恢(huī)复后(hòu)的(de)首个长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华人员可(kě)以登机(jī)前(qián)48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计(jì)，五一(yī)假期(qī)民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的(de)五一(yī)假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服务(wù)行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通(tō40kg是多少斤ng)运输(shū)行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压(yā)的(de)旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复(fù)有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(g40kg是多少斤é)仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市(shì)场(chǎng)也有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国(guó)内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年(nián)同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧40kg是多少斤本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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