因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约1.一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领域的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局(jú)部应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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