预期收益率计算公式？是(shì)期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计(jì)算公式以及(jí)股票(piào)预期收益率计(jì)算公式，投资组合(hé)的(de)预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可(kě)实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预期(qī)收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结(jié)合套(tào)利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投(tóu)资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协方差就是市(shì)场投资(zī)组合的(de)方(fāng)差(chà)，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要(yào)避(bì)免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到(dào)做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的(de)收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资(zī)产从(cóng)无风(fēng)险投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是(shì)你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情(qíng)况下要(yào)大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年(nián)利(lì)率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市(shì)场作为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票(piào)市(shì)场尚难得(dé)出一个合(hé)适的(de)结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无(wú)风(fēng)险收益率有什么(me)区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确(嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益(yì)率的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷p>

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年所获的预(yù)期预期收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益(yì)率换(huàn)算成年(nián)预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预(yù)期(qī)收益(yì)=投(tóu)资金(jīn)额×预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买了一嘉祥县属于哪个市 济宁嘉祥是不是很穷个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品的(de)预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获得的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什(shén)么意(yì)思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个(gè)概念，七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平(píng)换(huàn)算成年(nián)化率(lǜ)后得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预(yù)期收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的(de)。关于预期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股票预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题(tí)，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的(de)是资(zī)本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的(de)。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资者会(huì)利用套利的(de)机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预期(qī)收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的(de)投资组合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差(chà)/市(shì)场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样的投资(zī)项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资者(zhě)将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移(yí)到(dào)一(yī)个平(píng)均的风险投资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资(zī)组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的(de)选择。

预(yù)期(qī)收益率和无(wú)风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资(zī)产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是指投(tóu)资期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预(yù)期收益率换算成年预(yù)期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益=投资(zī)金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益(yì)的计算方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日(rì)的平均预(yù)期收益(yì)水(shuǐ)平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表未来(lái)的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财(cái)产品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的(de)产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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