昨(zuó)夜，据(jù)路透社最(zuì)新报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜登和(hé)众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡(kǎ)锡接近就美国(guó)债务上(shàng)限达成协(xié)议(yì)，双方在(zài)可自由支(zhī)配开(kāi)支(zhī)方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和另(lìng)一(yī)名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能(néng)达(dá)成的不会是一份(fèn)长达数百页、可能需要(yào)立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和(hé)投票的(de)法案，而是一份包含几个关键数字的精(jīng)简协议。另(lìng)一位消息人士称，预(yù)计谈(tán)判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最高限额，包(bāo)括军(jūn)费(fèi)开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正常的(de)拨款程序敲(qiāo)定住房和教育(yù)等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据(jù)，2022年(nián)，美国的可自由支(zhī)配(pèi)支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国(guó)防，一些议员表(biǎo)示不应该削减(jiǎn)这一(yī)领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决(jué)定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的六个月(yuè)来首(shǒu)次(cì)面(miàn)对面(miàn)会议不太可能(néng)采取新的(de)措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推动(dòng)油(yóu)价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目(mù)前(qián)的价格反映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观(guān)经(jīng)济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数据(jù)显示，交易(yì)员们完全押注美联(lián)储会在6月或7月的某次会议上再度(dù)加(jiā)息25个基点(diǎn)，最早在(zài)6月便加息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联邦(bāng)基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联(lián)储肯定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消化了约14个基点的加(jiā)息预(yù)期，由于美联储(chǔ)加息规(guī)模通常(cháng)都是25个基(jī)点的全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期(qī)货(huò)收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报(bào)76全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最(zuì)好的英伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘历史新(xīn)高(gāo)，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市(shì)值大(dà)关(guān)一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球(qiú)第九(jiǔ)家市值突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟达市值(zhí)曾涨将近(jìn)2000亿美(měi)元(yuán)，几(jǐ)乎相当于(yú)两(liǎng)个英特尔的市值(zhí)。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的市(shì)值涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报(bào)数据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英伟(wěi)达(dá)数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿(yì)美(měi)元，好于市场预期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据(jù)在(zài)于——展望未(wèi)来(lái)，英(yīng)伟达预计第二(èr)财季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美(měi)元高53％。这一极(jí)度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球企业布局(jú)AI的热(rè)潮(cháo)中获得的(de)利益(yì)远(yuǎn)超人们预期(qī)。英伟(wěi)达生(shēng)产极度复(fù)杂的人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层(céng)硬(yìng)件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也(yě)是支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至(zhì)5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石(shí)主力合(hé)约(yuē)2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对(duì)此，大有期货投研中心(xīn)黑色高级研究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏(hóng)观和产业(yè)共振(zhèn)带来的结果(guǒ)。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国两(liǎng)党对(duì)于政府债务(wù)上限问题仍没有达(dá)成(chéng)一(yī)致(zhì)，随着截(jié)止日(rì)期临近，市场(chǎng)各方的避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显；而从美联(lián)储5月会议纪要来(lái)看，不能(néng)排除接(jiē)下来继续加息的可(kě)能性，当前美联储6月加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于大宗(zōng)商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内(nèi)方(fāng)面，5月份公布的社融和固定资产投资等经济数据略(lüè)低于市场，市场担心(xīn)经济复苏(sū)的(de)后(hòu)劲不足(zú)，也导致(zhì)与国内经济(jì)状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色系品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无(wú)利多因素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但随着成本端原(yuán)料价格的(de)大(dà)幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情况下(xià)，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及(jí)预期以及原料成本持(chí)续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国(guó)内钢材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力(lì)的情况下(xià)，钢(gāng)材价格不(bù)断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色产业(yè)研(yán)究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体(tǐ)陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材(cái)下游需求恢复距(jù)离此前预(yù)期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今年年初以来市场(chǎng)对下游(yóu)需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅(fú)较大。而在(zài)市场(chǎng)供需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁(tiě)原(yuán)燃料进口规模又(yòu)出(chū)现明显增长，同时(shí)预期(qī)中的(de)下(xià)半年的粗(cū)钢产量平控政策也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五(wǔ)大品种周度(dù)表观消(xiāo)费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中(zhōng)期有反弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二是外需可能会大(dà)幅下滑；三是国内(nèi)政策(cè)刺激还(hái)比较(jiào)有(yǒu)限，当前内(nèi)需虽然(rán)未见(jiàn)好(hǎo)转，但(dàn)今年以来表现一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于(yú)二季度(dù)以来(lái)国内(nèi)政策利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预期(qī)”交(jiāo)易未能(néng)如(rú)期(qī)出(chū)现，但(dàn)国内市场利空在(zài)价格中已有体现，从(cóng)后(hòu)期市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢材需(xū)求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出(chū)口一旦转差，则板材(cái)供应压力会(huì)明(míng)显增(zēng)加，产量也面临继(jì)续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在(zài)经历4-5月份的政策不及预期(qī)后，国内下(xià)一个(gè)相对重(zhòng)要(yào)的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部(bù)的确立需(xū)要黑(hēi)色商(shāng)品整体供(gōng)应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳(ào)巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后(hòu)续(xù)钢矿品种止跌需要(yào)具(jù)备两个条件(jiàn)：一是煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从成(chéng)本(běn)端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动(dòng)，从而改善(shàn)市场对于(yú)后(hòu)期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在进口煤(méi)冲(chōng)击(jī)之下，近期国内煤炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策(cè)尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或(huò)延续弱势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成(chéng)本塌(tā)陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是(shì)，在期(qī)货(huò)价(jià)格大幅下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告(gào)诉(sù)记(jì)者(zhě)，螺(luó)纹钢现货(huò)目(mù)前(qián)回归2020年疫(yì)情初期(qī)的价格区(qū)间有利于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存(cún)较近年同期(qī)偏低(dī)、6月(yuè)份之(zhī)后来自政策面和(hé)市场力量的供应(yīng)压(yā)减速度(dù)加快(kuài)、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将在(zài)下半年显现、国际(jì)局势缓和以及(jí)国内外价差有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商(shāng)品(pǐn)价格保持(chí)谨(jǐn)慎(shèn)乐(lè)观(guān)，尽管(guǎn)难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此在(zài)后(hòu)续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激(jī)补库，并(bìng)带动行(xíng)情(qíng)出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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