兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Az希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高ure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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