要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已我国最穷的5个城市，哪一个省最穷对(duì)中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　我国最穷的5个城市，哪一个省最穷>题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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