兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看抚州市是哪个省的 抚州市是几线城市(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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