兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(j当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗ì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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