兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大(行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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