“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月非农(nóng)新(xīn)增就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎(hū)是估计中值19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前值(zhí)3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债价格(gé)盘(pán)中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两(liǎng)年(nián)期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率日(rì)内(nèi)升幅(fú)扩大到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资(zī)者预期的美联(lián)储7月(yuè)加息几(jǐ)率(lǜ)增加，预(yù)计未来两(liǎng)次会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平(píng)均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克综合指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体(tǐ)收(shōu)涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓加息(xī)当(dāng)天以来最(zuì)大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新(xīn)高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一季(jì)报公(gōng)布次(cì)日以来(lái)最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以(yǐ)来收盘(pán)新高。

　　国际原(yuán)油盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月(yuè)低(dī)谷，但未能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本(běn)周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债(zhài)收(shōu)益率反弹的(de)打(dǎ)击下(xià)持续(xù)下行(xíng)，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品研究(jiū)院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国劳(láo)动力市(shì)场存(cún)在韧性(xìng)。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今(jīn)平(píng)均每月新增就(jiù)业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府部(bù)门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数(shù)减(jiǎn)少，私人服务行业(yè)整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的(de)反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品生产连续三个(gè)月(yuè)就业(yè)人数减(jiǎn)少，与制造(zào)业(yè)目前持(chí)续收缩(suō)的状态吻合。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也显示出就业(yè)市(shì)场边际降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失(shī)业(yè)率预计(jì)会继(jì)续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年(nián)代(dài)以来的最低水平(píng)，在(zài)失业率(lǜ)回(huí)升(shēng)至4％之前，预(yù)计还(hái)不会引(yǐn)发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空(kōng)缺数(shù)量回升，就业市(shì)场供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但随(suí)着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资(zī)增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于(yú)市场(chǎng)预期，工资对通胀的(de)助推作用缓(huǎn)解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加息(xī)的必要(yào)性降低(dī)。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月利(lì)率会议(yì)“按兵不动(dòng)”是大概率事件(jiàn)，还需要关注后续(xù)公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就(jiù)业市场状态可以支撑在(zài)通(tōng)胀压力较大时继续(xù)加息(xī)。美(měi)联储利率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美(měi)国(guó)政(zhèng)府债务上限问题落地(dì)，美(měi)债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能(néng)会进一步减产

　　据消息(xī)人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之一是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上(shàng)决定(dìng)进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互(hù)争(zhēng)吵(chǎo)，美(měi)国、加拿(ná)大(dà)和巴西等国家还在蚕食该集团的(de)市场份(fèn)额，这(zhè)也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随(suí)着经(jīng)济(jì)前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进(jìn)一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投(tóu)机者(zhě)要“当心”。两天后(hòu)，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)克则与沙特能源(yuán)大(dà)臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦特油价可(kě)能会在年(nián)底(dǐ)前自行回升至每桶(tǒng)80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克+会议(yì)之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特(tè)在欧佩(pèi)克+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维持石油市(shì)场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任(rèn)何(hé)决定，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师(shī)认为，进一(yī)步减产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油部长们决心(xīn)避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定(dìng)突然崩(bēng)溃，导致(zhì)原油价格在六(liù)个月内(nèi)从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布(bù)会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌(wū)克兰只是希(xī)望北约(yuē)合作(zuò)伙伴听到声(shēng)音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成(chéng)员(yuán)国之前(qián)需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正获得安(ān)全保证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据(jù)参(cān)考(kǎo)消息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金融(róng)时报》援引知情人(rén)士的话报道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向北约各国(guó)领导人明(míng)确(què)表示(shì)，除(chú)非(fēi)向基辅提供加入北约的路线图，否则(zé)他将不会(huì)出席7月举行的(de)维尔纽斯峰(fēng)会(huì)。此外(wài)，泽连斯(sī)基6月1日在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在(zài)等待北约接(jiē)纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加入(rù)北约一事，法国、德(dé)国等北约(yuē)国(guó)家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表(biǎo)示，德国不(bù)认为北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国(guó)在内的其他(tā)一些北(běi)约成员国也(yě)不希(xī)望(wàng)乌(wū)克兰迅(xùn)速(sù)成为北(běi)约成员国，而(ér)只是希望(wàng)为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观(guān)市场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品(pǐn)市(shì)场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务(wù)上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免(miǎn)了可能出(chū苹果app内购买什么意思 苹果app内购买项目可以关闭吗)现的美国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美联(lián)储(chǔ)本月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压(yā)制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预期的数据改善了市(shì)场情绪，同(tóng)时(shí)市场也在翘(qiào)首等(děng)待新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期货(huò)价格回升。截至收(shōu)盘，天(tiān)然橡胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪(hù)胶(jiāo)期货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看(kàn)，本(běn)周国(guó)内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息(xī)发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天(tiān)然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静(jìng)。从整个5月(yuè)行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来看，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储(chǔ)今年(nián)将收(shōu)储10万(wàn)吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持续多日(rì)。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传闻(wén)叠加产区(qū)降雨(yǔ)，市(shì)场氛(fēn)围再(zài)次(cì)提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影(yǐng)响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此(cǐ)前云南(nán)干旱传闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为(wèi)核心展开(kāi)的新一季交(jiāo)割(gē)品博(bó)弈(yì)仍然(rán)激烈(liè)。中信建(jiàn)投(tóu)期货(huò)能化分析(xī)师童(tóng)长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的上(shàng)涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息息(xī)相关。他(tā)指(zhǐ)出，国(guó)储收储的政治、战略意(yì)义大于(yú)经济(jì)意(yì)义(yì)，橡胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并称为四大(dà)工业原(yuán)料(liào)，是关系国计民生、国(guó)防安全(quán)的重要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对(duì)于全球(qiú)来说，天然橡胶是(shì)严重(zhòng)过剩的。但要(yào)考虑到一个(gè)事实：中国的(de)天然橡胶(jiāo)的(de)自(zì)给(gěi)率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身(shēn)的天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此，在当(dāng)前(qián)诡谲多变(biàn)的国(guó)际政治(zhì)格局中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有很高(gāo)的(de)必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储(chǔ)的对象(xiàng)是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割(gē)品(pǐn)）。10万吨的量相对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的(de)年(nián)产量(liàng)来(lái)说(shuō)非常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是如果收(shōu)储的对象是交割品(pǐn)的话，性质就不(bù)同了。因(yīn)为目前全年(nián)国产全乳的最大产(chǎn)量不过(guò)30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今年(nián)估计(jì)在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的(de)一(yī)个比例。”在童长(zhǎng)征看来(lái)，如果国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随(suí)着(zhe)物(wù)候条件的改(gǎi)变(biàn)，产区全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶供应(yīng)旺季(jì)到来，然而(ér)天胶下游需求(qiú)并未有趋(qū)势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信(xìn)期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供(gōng)应进入季节性的(de)增产期，中国(guó)云(yún)南天然橡(xiàng)胶产区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产(chǎn)区已(yǐ)经全(quán)面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区也(yě)全面开(kāi)割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物(wù)候条件已经由差变(biàn)好。但(dàn)是由于目前天然(rán)橡胶上游(yóu)原料价格相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也(yě)偏低，工(gōng)厂加工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究(jiū)员唐(táng)逸表(biǎo)示，后续(xù)橡胶(jiāo)供应端(duān)将(jiāng)逐步恢复(fù)正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干(gàn)旱(hàn)情(qíng)况已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常(cháng)。泰国东北部(bù)产区逐步(bù)上量，南部产出仍(réng)在低位，本周(zhōu)以及(jí)下周(zhōu)预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已大面(miàn)积开割，原料(liào)数量逐步(bù)增加。同时(shí)根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于(yú)历史均值(zhí)以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于季节性(xìng)的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对(duì)数(shù)量(liàng)仍然能(néng)够保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现(xiàn)象不会是(shì)引发(fā)行(xíng)情(qíng)上(shàng)涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级分析师(shī)曹璐(lù)表示，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外贸(mào)订单量较为(wèi)充足，对(duì)开工率形成一定支(zhī)撑(chēng)，加上轮胎用原料(liào)价(jià)格处于(yú)低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积(jī)极(jí)性尚(shàng)可(kě)。而内销市场需求表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消耗前期库存(cún)为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显(xiǎn)示，目前下游外贸(mào)订(dìng)单充(chōng)足，加之(zhī)内(nèi)销订单(dān)缺(quē)货现象仍存(cún)，企业排(pái)产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过(guò)全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内销(xiāo)出(chū)货压力(lì)加(jiā)大，为控制成(chéng)品库(kù)存压力(lì)，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的格局中，尤(yóu)其是下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是(shì)整体来说此前市场对今(jīn)年的预期过(guò)高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来国(guó)内轮(lún)胎开工、产(chǎn)量和出口同比数(shù)据(jù)还是不错的，反映国内实(shí)际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于(yú)汽(qì)车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲(bēi)观。此外(wài)，青岛(dǎo)地区天然(rán)橡胶现货库存持(chí)续攀升(shēng)，有些人(rén)认(rèn)为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口(kǒu)过多导(dǎo)致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是(shì)宏观(guān)面主(zhǔ)导胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复苏(sū)进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一(yī)方面美(měi)联储加息进程，以及美国银行(xíng)危机(jī)和(hé)美债(zhài)上限问题(tí)等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天然橡胶基(jī)本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半(bàn)年(nián)好，比如美联(lián)储加息(xī)步(bù)伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济(jì)回暖等(děng)，因此(cǐ)对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导(dǎo)后市(shì)胶价走势的主要(yào)因素，随着(zhe)各(gè)产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少(shǎo)，包括今年(nián)交割(gē)品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏空(kōng)，后市(shì)预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端(duān)没(méi)有(yǒu)天气(qì)影响的情(qíng)况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短缺影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货(huò)源涌入国内，对国内现货端构成压力。内(nèi)需方(fāng)面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹(dàn)行情，但节后市场从(cóng)交易预(yù)期开(kāi)始(shǐ)转向交易现实(shí)，由于国内需求复苏(sū)不及(jí)预期，胶(jiāo)价因此(cǐ)持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只有价(jià)格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金再次做多(duō)的意(yì)愿(yuàn)。后续还(hái)需继续(xù)关注天气端是(shì)否有扰(rǎo)动因素，一旦(dàn)天气出现异常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带来新的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有删(shān)减）

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