近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗期(qī)订票(piào)已超(chāo)600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消(xiāo)费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民(mín)航(háng)运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距(jù)离(lí)假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一(yī)也(yě)是出(chū)境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，出境机(jī)票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来(lái)料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗华人员(yuán)可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民(mín)航局(jú)当时(shí)预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报(bào)的上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块(kuài)景气度(dù)显著恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求(qiú)集(jí)中(zhōng)释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高手(shǒu)》累(lèi)计(jì)票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算(suàn)。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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