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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在(zài)地(dì)，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市的一(yī)个储油设(shè)施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援人(rén)员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也(yě)曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去(qù)年同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原(yuán)材料(liào)的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投(tóu)产。目(mù)前，河(hé)南周口和(hé)陕西兴平(píng)央(yāng)厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完(wán)全(quán)满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与(yǔ)公司及下(xià)属子(zi)公司(sī)的(de)生(shēng)产经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期(qī)货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一季(jì)度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资(zī)产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金(jīn)融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全(quán)业绩出(chū)现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元(yuán)/吨(dūn)以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了(le)企(qǐ)业的(de)加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能(néng)力(lì)大幅下降，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆续释(shì)放，海外(wài)到(dào)港原料陆续增长，带动道(dào)道全的(de)包装油毛(máo)利(lì)率逐兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来(lái)主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道(dào)全所用主要原料(liào)的国际交易(yì)价格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度(dù)则进一(yī)步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个(gè)品牌(pái)，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多(duō)个(gè)品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为(wèi)道道(dào)全(quán)今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因子。对(duì)于(yú)今年的(de)业(yè)绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预(yù)测(cè)其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对(duì)于行(xíng)业发(fā)展格局(jú)与趋势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国(guó)际(jì)政治经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是(shì)行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现了从未(wèi)有(yǒu)过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳(wěn)，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性带来(lái)了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成(chéng)了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并(bìng)不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌(wū)克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来(lái)生(shēng)柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力(lì)大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下(xià)，国(guó)内(nèi)后期(qī)面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

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