财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗)推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用(yòng)端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度(dù)持续(xù)高企，上一(yī)轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而(ér过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗)4月(yuè)以(yǐ)来，观察(chá)到各(gè)个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的(de)研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对(duì)话(huà)系统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频生成模型或(huò)进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资(zī)云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关(guān)注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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