要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传统产业(yè)数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的(de)关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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