要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月2于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译9日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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