用友网络（600588）的3.0-II转型，即云(yún)服(fú)务转型第二阶段进展明(míng)显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损3.97亿元，创(chuàng)公(gōng)司(sī)2001年5月(yuè)上市以来单季最(zuì)大(dà)亏(kuī)损；2022年净利润(rùn)2.19亿元，同比下(xià)降69％，是2020年以来连续第三年净利下滑。与(yǔ)此对应的(de)是，2020年以来公(gōng)司股价持续大跌。

　　这与用(yòng)友网络(luò)3.0-I转型阶段营收(shōu)、净利同步(bù)大(dà)增、股价大涨的(de)同向共振，大相(xiāng)迥(jiǒng)异。

　　目前，用友网络股(gǔ)价为21.61元，市值741.9亿元(yuán)。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利(lì)连续三年(nián)下滑

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间发布2023年(nián)第(dì)一(yī)季(jì)度报(bào)告，一季度(dù)实(shí)现营业收入14.75亿(yì)元，同比增长(zhǎng)15.3％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的净亏损3.97亿元，创(chuàng)该(gāi)公司(sī)2001年5月(yuè)上市以来单季最(zuì)大亏损。

　　此前，用友(yǒu)网(wǎng)络发布的年报显示(shì)，2022年公司营(yíng)收92.62亿(yì)元，仅微增3.69％；归母净利润(rùn)2.19亿元，同比(bǐ)下(xià)降69％。这是在2019年创下净(jìng)利(lì)11.8亿元的历史最高吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市点之后，用(yòng)友网络连续第(dì)三年净利下滑。

　　从股价来看，在2020年7月(yuè)创(chuàng)下历史新高之后，用友网络(luò)股价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定(dìng)增53亿

　　葛(gé)卫东等投资者被套

　　在2022年股价(jià)大跌前，用友(yǒu)网(wǎng)络在股价相对(duì)高点进行了(le)定(dìng)增融(róng)资。此次(cì)定增(zēng)吸(xī)引了不(bù)少机构(gòu)参与，包括高(gāo)毅、葛(gé)卫东等(děng)知名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用友网络披露定(dìng)增结果，增发数量约1.7亿股，每股价格为31.95元(yuán)，定增募资(zī)约(yuē)53亿(yì)元。当(dāng)时(shí)，在定增市场颇为活跃的私募(mù)大佬葛卫东，也参与了定增，投(tóu)入资金约2亿(yì)元。

　　但在定增结束之后，用友网络发布(bù)的2021年业绩明显不及市场(chǎng)预期，2021年净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的2022年各季度业(yè)绩更(gèng)是(shì)连续爆(bào)雷：一季报净利润-3.932亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿元(yuán)，同比下(xià)降218.93％；三季(jì)报净利润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在(zài)此背景下，用友(yǒu)网络的股价从2022年(nián)2月37元的高(gāo)点，最(zuì)低跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌幅近六(liù)成。而(ér)葛卫东的(de)总持(chí)股数，也从2022年一(yī)季度的7626万股，到2022年(nián)三(sān)季度(dù)末退出前十(shí)大(dà)股东，在此期间，其减持数量至少有4100万股。其定增投资也惨(cǎn)遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价(jià)大跌。

　　云服务转型第二阶段道阻(zǔ)且长(zhǎng)

　　在用友(yǒu)网络(luò)的发展历史上，其(qí)1.0阶段是(shì)通(tōng)过财务软(ruǎn)件服务企业(yè)的(de)会计电算化(huà)，2.0阶段是通过ERP软件服务企业(yè)的信息化(huà)，现在的3.0阶段是服务企业(yè)的数智化。

　　具体来说，从2016年起(qǐ)，用(yòng)友的3.0-I战略(lüè)是转型云(yún)服务业务，引领中国企(qǐ)业级服(fú)务(wù)市场。在此基础上，公司2020年进入新(xīn)的战略发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略目标是构(gòu)建和(hé)运(yùn)营全球领先的企业云服务平台(tái)。

　　2015年，用友网(wǎng)络正式发(fā)布(bù)了(le)完全基于互联网架构的企(qǐ)业互联网开发(fā)平台。2017年以来，其云平台、财(cái)务云、人力云(yún)等云产(chǎn)品得到(dào)逐步发展，各领域云上(shàng)线运营、逐步(bù)融合。

　　从2017年开(kāi)始(shǐ)，用友(yǒu)BIP经历了第一个阶段(duàn)的”用友云”面世、云平台及领域服(fú)务快速发(fā)展，第(dì)二个阶(jiē)段的统一(yī)底座(zuò)和服(fú)务融(róng)合。2022年8月，经过6年的规(guī)模研发和(hé)持续(xù)迭(dié)代，用友的(de)BIP 3正式发布，用友(yǒu)云进入新的发展阶段(duàn)。

　　从公司业务(wù)占(zhàn)比来看，用(yòng)友网络云服(fú)务转型取(qǔ)得了较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务业务实现收入63.53亿(yì)元，同比(bǐ)增长19.4％，占总(zǒng)营收的(de)比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为(wèi)公司(sī)主要收入来(lái)源(yuán)并继续扩大收入占比(bǐ)。吉首市是地级市还是县级市呢 吉首市是几线城市p>

　　但从高(gāo)端市场份(fèn)额来看，用友却还(hái)是没有多大突破(pò)。《2021年(nián)中国工业软件发展白(bái)皮书(shū)》显示，国产ERP软件整体(tǐ)市占率超过70％，其中用友市占率达到40％。但在高端ERP市场，国(guó)产ERP软件占有率仅有(yǒu)25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在(zài)市(shì)场曝(pù)出华为将在4月启用(yòng)自(zì)己研发的MetaERP软件之后，用友网络(luò)股(gǔ)价(jià)直接跌停(tíng)。尽管华(huá)为目前仅(jǐn)为(wèi)自(zì)用，并不一定会面向外部市场(chǎng)提(tí)供高端ERP软(ruǎn)件(jiàn)，但股价的跌停，反应出(chū)市(shì)场(chǎng)对用友在高端ERP软件市场竞争力信心的严重不足，也反应(yīng)了其在高端市场的(de)进展(zhǎn)不(bù)佳。

　　具体到财(cái)务和股价上，在用友(yǒu)网络3.0转型第(dì)一阶段(duàn)，即2016年(nián)-2019年，在其(qí)营收逐渐增长的(de)同时，净利润也(yě)在(zài)同时逐年增长，且增幅(fú)远高于营收增幅。对应到股(gǔ)价上，在此期间，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)股价(jià)大(dà)涨约8倍。

　　但(dàn)在(zài)用友网络3.0转型的第(dì)二阶(jiē)段(duàn)，即2020年至今，其营收(shōu)仅(jǐn)仅小幅增长，几乎可以说是踏步(bù)不前，净利润却大(dà)幅下跌(diē)，股(gǔ)价也(yě)因此(cǐ)大跌，公司(sī)市值严(yán)重缩水(shuǐ)。

　　用(yòng)友(yǒu)网(wǎng)络(luò)董事长王文京(jīng)在2022年曾表示(shì)，3.0阶段(duàn)，用友(yǒu)的市值还(hái)是(shì)有很大的(de)提升空间。但从目前的情(qíng)况(kuàng)来(lái)看(kàn)，用友3.0的第二阶(jiē)段(duàn)，道阻且长。

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