私募大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官(guān)，葛卫东(dōng)的(de)最新持股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者(zhě)梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家(jiā)上市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保(bǎo)持(chí)不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出(chū)后，再次出(chū)现在安恒信息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二(èr)级(jí)市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科(kē)大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念(niàn)股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不变，但(dàn)得益(yì)于今年(nián)一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬(tái)升(shēng)，共(gòng)增加了(le)6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的(de)原因(yīn)有三(sān)方(fāng)面：第(dì)一(yī)，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和(hé)合同签署等工作(zuò)，随(suí)后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实(shí)现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极限施(shī)压，从供(gōng)应链到相关的(de)合(hé)同签署需要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度的努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托(tuō)认(rèn)知智(zhì)能全国(guó)重(zhòng)点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实(shí)现全年高质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股(gǔ)，也是其长期持(chí)有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.831米等于多少mm 1米等于多少厘米万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在(zài)去(qù)年10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初(chū)一(yī)度(dù)触及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本(běn)季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务(wù)收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创(chuàng)新解释称(chēng)，主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上(shàng)被套牢。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百(bǎi)科技(jì)为(wèi)例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科1米等于多少mm 1米等于多少厘米技股价却一路走低，去年四季(jì)度和(hé)今年一季度(dù)分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下(xià)行和浮(fú)亏的(de)增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年内(nèi)缩水超30％。

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