兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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